Калязин — тихий и очень милый городок, ничем, казалось бы, не выделяющийся среди других. Но в его стенах скрывается секретный институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезала город от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить землю от людей, наполнив её сказочными тварями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить свою семью и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся легко — начинается жестокая битва за родных, за любовь и за человеческий облик.