Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком цирке, путешествующем по деревням. Почти все артисты здесь — члены одной семьи, а он среди них чужак. Парень живёт очень скромно, отдавая всё время своим обязанностям и заботе о животных.
С появлением в цирке нового питона в душе Арни просыпается необычный интерес. Приручая змею, он с удивлением замечает, как эти медленные, осторожные взаимодействия начинают менять его собственный внутренний мир.