1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, используя записи, которые её супруг-звукорежиссёр собирает на переносной микрофон. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магическое, кольцо на земле.
На следующий день к их порогу является местный юноша, представившийся соседом. Подросток постепенно завоёвывает доверие пары. Он с увлечением делится старинными преданиями и суевериями, бытующими в этих местах.