В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Его сверхъестественные способности он обращает против одиноких прохожих. Сначала он развлекает жертв безобидными фокусами, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В эту ночь его внимание привлекла Макс, пятнадцатилетняя девушка, сидевшая одна в закусочной. Она сама увлекалась фокусами. Джестер молча подсел к ней и предложил показать карточный трюк. Но юная фокусница разгадала его метод и удивила его своим собственным номером. Пораженный, Джестер на этот раз оставил ее в покое. Но их встреча была лишь отсрочкой.
